Ingénierie patrimoniale déléguée au service des conseillers professionnels
Déléguez nous la production de conseils d'optimisation juridique, fiscale et d'organisation financière du patrimoine de vos clients. Gagnez du temps et livrez un conseil à haute valeur ajoutée, facturable et générateur de nouveaux placements.
Réponses ingénieur patrimonial (IP) : Réponses à des questions ponctuelles d'ingénierie patrimoniale
Bilan automatisé : Document écrit, à vos couleurs, présentant un diagnostic du patrimoine de vos clients ciblés sur une problématique (pression fiscale, retraite, préparation de la succession)
Document écrit, à vos couleurs, entièrement personnalisé pour votre client, chiffré, dé-jargonné présentant le bilan et les solutions d'optimisation pour réduire la pression fiscale, préparer la retraite, optimiser sa transmission de patrimoine.
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Collecte, consolidation et intégration des données des clients et des contrats transmis par les assureurs
Contrôle qualité sur les données
Consultation du portefeuille d'assurance vie de l'ensemble des données des assureurs (FR/LU) consolidées
Accès à la synthèse client consolidée pour l'ensemble de ses contrats
Caractéristiques détaillées des contrats (composition ligne à ligne, nantissement, avance, tarification, ...) avec reprise de l'historique (opérations et valorisations)
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