Nos solutions

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Audit et projections patrimoniales

Simulations et bilans retraite

Profil de risque et allocation d'actifs

Conformité et suivi réglementaire

Finance comportementale et coaching financier

Recommandations patrimoniales, bilans automatisés et réponses d'ingénierie patrimoniale

Marketing digital (site web, réseaux sociaux, acquisitions de leads)

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Les membres du Hub Patrimoine

La nouvelle solution CRM patrimonial

Par FASST

Un CRM dédié au conseil patrimonial pour gérer plus facilement sa base clients, les documents réglementaires et l'agrégation des portefeuilles.

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Leïa

Solution et services retraite innovants

Par SAPIENDO

Des bilans retraites rapides et fiables pour accompagner vos clients.

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Audit et projections patrimoniales

Par FVI

Toute l'expertise patrimoniale de FVI dans une solution digitale intuitive.

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Profils de risque et stratégie d'allocation d'actifs

Par ACTIVE ASSET ALLOCATION

Une suite d’outils digitaux ergonomiques, encapsulant toute l'expertise en ingénierie financière de Active Asset Allocation.

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L'outil conformité tout en un pour les CGPI

Par BECLM

Un classeur digital pour gérer l'intégralité de la mise en conformité du cabinet, et être informé en temps réel en cas d'absence ou d'expiration des pièces réglementaires.

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L'outil de gestion de portefeuille d'assurance

Par THE HOKUS PLATEFORM

The Hokus Platform est un facilitateur de gestion de vos contrats d’assurance vie dédié à vous, gestionnaire de patrimoine.

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Ingénierie patrimoniale déléguée au service des conseillers profesionnels

Par LA BIENVEILLANCE FINANCIERE

Déléguez nous la production de conseils d'optimisation juridique, fiscale et d'organisation financière du patrimoine de vos clients. Gagnez du temps et livrez un conseil à haute valeur ajoutée, facturable et générateur de nouveaux placements.

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La Bienveillance financière
OrdonaTech

Odonaplace première plateforme digitale de coaching financier créée pour les CGP.

Par ORDONATECH

Un CRM dédié au conseil patrimonial pour gérer plus facilement sa base clients, les documents réglementaires et l'agrégation des portefeuilles.

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Actusite, solution de marketing digital pour les professions réglementées

Par LA BIENVEILLANCE FINANCIERE

Une équipe de chefs de projet à votre disposition pour travailler votre image et animer votre visibilité auprès de vos clients actuels et futurs.

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