Les membres du HUB Patrimoine
La nouvelle solution CRM patrimonial
Par FASST
Un CRM dédié au conseil patrimonial pour gérer plus facilement sa base clients, les documents réglementaires et l'agrégation des portefeuilles.
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Solution et services retraite innovants
Par SAPIENDO
Des bilans retraites rapides et fiables pour accompagner vos clients.
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Audit et projections patrimoniales
Par FVI
Toute l'expertise patrimoniale de FVI dans une solution digitale intuitive.
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Profils de risque et stratégie d'allocation d'actifs
Par ACTIVE ASSET ALLOCATION
Une suite d’outils digitaux ergonomiques, encapsulant toute l'expertise en ingénierie financière de Active Asset Allocation.
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L'outil de gestion de portefeuille d'assurance
Par THE HOKUS PLATEFORM
The Hokus Platform est un facilitateur de gestion de vos contrats d’assurance vie dédié à vous, gestionnaire de patrimoine.
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Ingénierie patrimoniale déléguée au service des conseillers profesionnels
Par LA BIENVEILLANCE FINANCIERE
Déléguez nous la production de conseils d'optimisation juridique, fiscale et d'organisation financière du patrimoine de vos clients. Gagnez du temps et livrez un conseil à haute valeur ajoutée, facturable et générateur de nouveaux placements.
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Odonaplace première plateforme digitale de coaching financier créée pour les CGP.
Par ORDONATECH
Par ODONATECH
Un CRM dédié au conseil patrimonial pour gérer plus facilement sa base clients, les documents réglementaires et l'agrégation des portefeuilles.
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Actusite, solution de marketing digital pour les professions réglementées
Par LA BIENVEILLANCE FINANCIERE
Une équipe de chefs de projet à votre disposition pour travailler votre image et animer votre visibilité auprès de vos clients actuels et futurs.
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Par ACTIVE ASSET ALLOCATION
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L'outil conformité tout en un pour les CGP
Par BECLM
Un classeur digital pour gérer l'intégralité de la mise en conformité du cabinet, et être informé en temps réel en cas d'absence ou d'expiration des pièces réglementaires.
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L'outil de gestion de portefeuille d'assurance
Par THE HOKUS PLATEFORM
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Gagnez du temps et livrez un conseil à haute valeur ajoutée, facturable et générateur de nouveaux placements.
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Actusite, solution de marketing digital pour les professions réglementées
Par ACTUSITE
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HUB Patrimoine a reçu le Trophée Patrimonia 2024 de l'Innovation Digitale - Audit / Conformité.
Cette distinction vient récompenser le souci constant des membres du HUB de proposer des solutions robustes et innovantes aux CGP.